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女子大生の月崎蓮香は、刑事の兄から若い女性の連続失踪事件について調べており、身の回りで何か変わったことがないかと相談を受ける。蓮香は、兄の待ち合わせに向かっている最中に鬼のような怪物たちと遭遇しており、そのことを兄に告げると同時に鬼たちが現れる。蓮香を狙う鬼たちの間に割って入っていく兄を赤鬼ガムドは容赦なく殴り倒し、鬼型怪人ダルゾックの槍に突かれた兄は、蓮香の目の前で絶命するのだった。怒りに震える蓮香の元に変身ブレスレットが飛んでくる。

今日も街を我がモノ顔でねり歩き、時に悪いヤツらにお仕置をする黒ギャルのマオとルミ。ある日警官を装った男たちに連れてこられた場所…そこは秘密捜査機構。その日から特殊潜入要員としての特訓を受けるハメになる二人…！火花を散らし、いがみ合いつつも親友の二人がついに悪の組織『黒王会』に潜入する日がやってきた！拝命したチーム名…それは【ホットパンサーズ】！エロ幹部・三上にうまく取り入る二人。深夜の向精神薬の取り締まり…ところが！！！罠にはめられてしまったのはホットパンサーズの二人の方なのだった！［BAD END］

妖艶なフェロモンを醸し出す美熟女、山本美和子が色んなシチュエーションで次々と男に犯される。襲いかかる男から逃れられずに、フェラチオ、手コキ、オナニー、3Pセックスなどで非情にも犯されていく…。

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面接に来た美女2名が睡眠薬を飲まされ犯されてしまう。各種玩具で責められ、悲鳴を上げながら強制悶絶。待ち構えた多数の男達に執拗に責められ、公開セックスに狂乱イキ！！強欲なまでに輪姦され、理性を保つのがやっとの状態で…。